Sisältö
Myynnit -kohdasta päästään käsittelemään Asiakasrekisterin tietoja. Rekisterit koostuvat osarekistereistä, joita ovat Asiakasrekisteri Myynnit -osiossa, Toimittajarekisteri Ostot -osiossa ja Henkilörekisteri Matka- ja kululaskut -osiossa.
Liikekumppaneihin - kuten asiakkaisiin, toimittajiin ja henkilöihin - voidaan kohdistaa erilaisia toimintoja ja muokata niiden tietoja. Käyttäjän käyttöoikeuksista riippuu, minkä osarekisterin tietoihin hän pääsee.
Lue lisätietoa ulkomaalaisen asiakkaan perustamisesta.
Hae liikekumppanit
Asiakkaita haettaessa hakuehtoja voidaan tarkentaa kumppanin nimen, tunnuksen, asiakasnumeron tai liikekumppaniryhmän perusteella. Haku on mahdollista myös pääryhmän mukaan, jos käytössä ovat Kaksitasoiset liikekumppaniryhmät.
Nimen, tunnuksen tai asiakasnumeron avulla haettaessa riittää myös osateksti. Haettaessa asiakasta nimeltä ProCountor voidaan kirjoittaa hakuehtoon Pro tai Countor, mikäli Hakujen täydennys ei ole päällä. Hakuihin voidaan yhdistää vapaasti *- ja ?-merkkejä, joista "*" vastaa mitä tahansa merkkijonoa (myös tyhjää, eli haku Pro*Countor tuo myös ProCountorin) ja "?" mitä tahansa yhtä merkkiä (jokin merkki, esimerkiksi välilyönti, on oltava. Toisin sanoen haku Pro?Countor ei tuo ProCountoria).
Liikekumppaniryhmä -alasvetovalikon perässä oleva haku-painike avaa asiakasryhmän hakuikkunan, josta asiakasryhmä voidaan hakea syöttämällä osa sen nimestä.
Hae liikekumppanit -painiketta sivun yläreunassa painetaan, kun hakuehdot on asetettu. Jos haetaan pelkästään Asiakkaita ilman muita rajausehtoja, ei painiketta tarvitse painaa lainkaan, mikäli Automaattihaku on päällä.
Hakutulos tulostuu hakuehtojen ja niiden alapuolella olevan painikerivin alle.
Asiakkaiden hakuun esimerkiksi osoite- tai sähköpostiosoitetietojen avulla voi käyttää Rekisteriraporteista löytyvää Liikekumppanit-raporttia.
Hallinta
Hallinta -painiketta painetaan, kun halutaan etsiä asiakkaita hallintatietojen avulla. Tällöin sivun yläosan hakuehtokenttänäkymä muuttuu, jolloin päästään hakemaan asiakkaita Asiakkaan hallinta -sivun tietoja perusteella. Hakuehtoina voidaan käyttää liikekumppanin sen hetkistä tilaa tai vastuuhenkilöä. Toimenpiteellä haettaessa voidaan määritellä aikaväli, jolloin kyseinen toimenpide esiintyy tai on esiintymättä. Muistiinpanoihin syötettyjä tekstejä voidaan hakea vapaalla tekstihaulla. Painamalla Hallinta -painiketta uudestaan saadaan näkyviin perushakuehtokenttänäkymä.
Hakutuloslistalta valitaan asiakas ja painetaan Näytä hallinta -painiketta, jolloin päästään asiakkaan Hallinta -sivulle. Hallinta -sivulle päästään myös asiakkaan perustieto -sivun Hallinta -painikkeella.
Asiakkaiden hallintatietoja voi tarkistella rekisteriraporteista löytyvällä CRM-toimenpideraportilla tai CRM-raportilla.
Tyhjennä
Tyhjennä -painkkeella kaikki asetetut hakuehdot saa poistettua.
Muokkaa useita
Muokkaa useita -painikkeen kautta useiden asiakkaiden tietojen muuttaminen onnistuu samalla kertaa. Painikkeesta avautuu Liikekumppanien joukkomuokkaus -sivu, jossa haetaan muokattavat asiakkaat. Asiakkaiden tyyppi on valittava, minkä lisäksi hakua voi rajata muilla ehdoilla, kuten liikekumppaniryhmällä. Hae liikekumppanit -painikkeella saa sivun alaosaan listan hakuehdot täyttävistä asiakkaista.
Muokattavat asiakkaat valitaan klikkaamalla vasemmanpuolimmaista sarakketta tai painamalla Valitse kaikki -painiketta.
Muokkaa liikekumppaneita -painiketta painetaan, kun muokattavat asiakkaat on valittu, jolloin tulee ilmoitus, jossa on listattu valitut asiakkaat. Toimenpidettä voi joko jatkaa tai perua sen. Tämän jälkeen aukeaa ikkuna, jossa pääsee valitsemaan, mitä tietoja haluaa muokata.
Toiminnolla voi esimerkiksi muuttaa kaikkien asiakkaitten maksuehdon samaksi tai viivästyskoron vaihtuessa yhdellä kertaa vaihtaa kaikille oikean koron. Jos korvaa merkkijonon nimessä toisella, korvaantuu se sekä nimessä, laskutusosoitteen nimessä että toimitusosoitteen nimessä. Tilinumeron muokkauksesta löytyy vaihtoehto "Muuta IBAN muotoon" -jolla valittujen asiakkaiden tilinumero muutetaan IBAN-muotoon. Valinnalla Numeroi numeroimattamot annetaan asiakasnumero valitusta liikekumppaneista niille, joilla ei ole numeroa.
Asiakkaiden muokattavissa olevat tiedot
Takaisin -painike palauttaa Liikekumppanit -sivulle.
Katso esimerkki liikekumppanien joukkomuokkauksesta.
Verkkolaskuosoitteet
Verkkolaskuosoitteet -painike avaa sivun, jonka kautta pääsee määrittelemään usealle asiakkaalle yhdellä kertaa verkkolaskun laskukanavaksi ja määrittämään verkkolaskuosoitteen. Sivulla listataan ne asiakkaat, joilla on osoite Tieken ylläpitämässä verkkolaskuosoitteistossa, mutta Laskukanava on ProCountorissa jokin muu kuin verkkolasku. Yhtiötä etsitään vertaamalla Y-tunnuksia ProCountorissa ja Tieken osoitteistossa. Tunnuksen etunollat ja väliviiva jätetään huomioimatta.
Asiakkaat, joiden laskukanavaksi halutaan vaihtaa verkkolasku, valitaan joko laittamalla ruksi listan vasemmanpuolimmaiseen sarakkeeseen tai käyttämällä Valitse kaikki -painiketta.
Sampo Pankin BIC-tunnus DABAFIHH on korvannut vanhan tunnuksen PSPBFIHH:n e-laskuosoitteena 31.3.2009.
Vanhalla PSPBFIHH-osoitteella 31.3.2009 jälkeen lähetetyt laskut hylkääntyvät pankin käsittelyssä.
Asiakasrekisteristä tulisi tarkistaa Sampo Pankkia verkkolaskuoperaattorina käyttävien asiakkaiden operaattoritunnus ja vaihtaa se oikeaan.
Vaihda laskukanava -painiketta painetaan, kun halutut asiakkaat on valittu, jolloin kyseisten asiakkaiden laskukanavaksi tulee verkkolasku ja verkkolaskuosoitetiedoiksi listan tiedot. Päivitä näkymä -painikkeella haetaan listalle tiedot uudestaan.
Lue täältä lisää verkkolaskuosoitteista.
Näytä perustiedot
Jos halutaan katsoa yksittäisen asiakkaan tietoja tarkemmin, valitaan hakutuloslistalta ko. asiakas ja painetaan Näytä perustiedot -painiketta. Näytölle avautuu sivu, josta näkyy asiakkaan perustiedot. Liikekumppanin hallinta (CRM) tietoja, lisätietoja ja oletustietoja (tilit, dimensiot ja tuotteet) pääsee käsittelemään sivun yläosassa olevista painikkeista. Perustietoja voidaan täydentää ja ne tallennetaan Tallenna -painikkeella.
Tunnus on asiakkaan Y-tunnus. Tunnusta käytetään asiakkaiden yksilöimiseen. Alasvetolistasta valitaan tunnuksen tyyppi, joko tyhjä, FI, HETU, YHD tai oikea EU-maa. FI:n tai HETU:n ollessa kyseessä tunnuksen oikeellisuus tarkistetaan.
Asiakasnumero on vapaavalintainen tapa yksilöidä asiakkaat. Kahdella samaan liikekumppanityyppiin kuuluvalla liikekumppanilla ei voi olla samaa asiakasnumeroa. Käyttöasetuksista voi laittaa automaattisen numeroinnin käyttöön. Silloin annetaan uudelle liikekumppanille automaattisesti asiakasnumero, joka on yhtä isompi kuin suurin kyseisellä liikekumppanit tyypillä käytössä oleva asiakasnumero.
Asiakkaalla tilinumerona, joka näkyy laskun yläosan tiedoissa, voidaan käyttää joko perinteistä kotimaista pankkitilin numeroa tai IBAN-tilinumeroa. Kotimaisen IBAN-tilinumeron yhteyteen laskulle osaa ProCountor automaattisesti tuoda pankin BIC -koodin. BIC-koodista käytetään myös termiä SWIFT -tunnus.
Laskukanava määrittää oletuksena käytettävän tavan lähettää laskuja tai tilauksia.
ProCountorissa vastaanottajan verkkolaskuosoite muodostuu kolmen kentän, verkkolaskuoperaattorin, verkkolaskutunnuksen ja OVT-tunnuksen tiedoista. Mikäli tiedossa on verkkolaskutunnus tai OVT-tunnus etsii ProCountor muiden kenttien tiedot listalta, joka perustuu Tieken ylläpitämään verkkolaskuosoitteistoon. OVT-tunnus ei ole pakollinen tieto. Osoitetta voi myös etsiä TIEKE -painikkeen kautta. Lue lisää verkkolaskuista.
Jos yhtiöllä on käytössä erilaisia laskupohjia, voidaan asiakkaalle määritellä rekisteriin, mitä pohjaa käytetään oletuksena aina kun kyseiselle asiakkaalle tehdään laskuja.
Asiakkaalla osoitetiedot kopioituvat laskutusosoitteeseen, mikäli se on tyhjä. Osoitteet eivät päinvastoin. Jos halutaan käyttää toimitusosoitetta, on se syötettävä.
Asiakkailla ja toimittajilla, muttei henkilöillä, on osoitteissa Tarkenne -kenttä, joka näkyy nimen ja katuosoitteen välissä. Kenttää voidaan käyttää esim. pitkien tai moniosaisten nimien tallentamiseen.
Alennus-% -kenttään voidaan syöttää liikekumppanin oletusalennus-%, joka näkyy laskuilla alennus-% -kentässä. Jos asiakkaalle on määritelty oletustuotteita, tulee alennus-% myös niiden laskuriveille, ellei oletustuotteille ole määritelty eri alennus-%. Laskua tehtäessä tuoterekisteristä haettaville tuotteille ei tule kyseistä alennus-%, mutta jos käytetään Lisää rivi -toimintoa tulee sille ko. alennus-%.
Asiakas voidaan liittää useaan ryhmään, mutta vain yhteen raportointiryhmään. Raportointiryhmä on se ryhmä, jolle liikekumppanin tiedot tulevat ajettaessa kohdasta Rekisterit / Rekisteriraportit löytyviä Tuote- ja Tuotemääräraportteja sekä kohdasta Maksut / Maksuraportit löytyviä Perintäraportteja ja kohdasta Palkat / Palkkaraportit löytyviä graafisiaraportteja.
Muokkaa -paikkeesta aukeaa ikkuna, josta voi valita toiminnot Kopioi, Poista tai Lisää. Jos näistä ei halua tehdä mitään, valitaan Peruuta.
Kopioi -valinnalla saa liikekumppanista tehtyä kopion. Toiminto vastaa Liikekumppanit -sivun Kopioi -painikkeen toimintoa.
Poista - valinnalla saa liikekumppanin poistettua. Toiminto vastaa Liikekumppanit -sivun Poista -painikkeen toimintoa.
Lisää -valinnalla pääsee lisäämään uuden liikekumppanin. Toiminto vastaa Liikekumppanit -sivun Lisää -painikkeen toimintoa.
Näytä hallinta
Näytä hallinta -painike avaa liikekumppanin Hallinta -sivun, jolle päästään syöttämään liikekumppaneiden hallintaan liittyviä tietoja. Tietoja voidaan käyttää liikekumppanien hakemiseen liikekumppanirekisteristä ja Liikekumppaniraportille. Asiakkaiden hallintatietoja voi tarkistella rekisteriraporteista löytyvällä CRM-raportilla. Hallintatietoihin voidaan asiakkailla tai potentiaalisilla asiakkailla kirjata muistiin tietoja esim. lähetetyistä tarjouksista ja tehdyistä sopimuksista, toimittajilla esim. toimitusten toimivuudesta ja henkilöillä esim. käydyistä keskusteluista.
Tallenna -painikkeella hallintatietoihin tehdyt muutokset tallennetaan. Mikäli on lisätty, poistettu tai muokattu käytettävissä olevia tiloja tai toiminpiteitä ei tietoja tarvitse erikseen tallentaa.
Näytä perustiedot -painike avaa liikekumppanin perustiedot -sivun.
Tilat -painikkeella pääsee lisäämään, poistamaan ja muokkaamaan käytettävissä olevia tiloja. Jos tilan poistaa, tyhjentyy Tila -tieto kaikilta liikekumppaneilta joilla kyseistä tilaa on käytetty. ProCountorissa ei ole valmiiksi määritelty mitään tiloja, vaan kukin yhtiö voi määritellä omaan toimintaansa sopivat tilat.
Toimenpiteet -painikkeella pääsee lisäämään, poistamaan ja muokkaamaan käytettävissä olevia toimenpiteitä. Jos toimenpiteen poistaa, tyhjentyy Toimenpide-sarake kaikilta toimenpideriveiltä, joilla kyseistä toimenpidettä on käytetty. Itse toimenpiderivi ei poistu. ProCountorissa ei ole valmiiksi määritelty mitään toimenpiteitä, vaan kukin yhtiö voi määritellä omaan toimintaansa sopivat toimenpiteet.
HTML -painikkeella saa asiakkaan hallintatiedot uuteen selainikkunaan html-muodossa.
Excel -painikkeella saa asiakkaan hallintatiedot Excel -taulukkoon.
Edellinen ja Seuraava -painikkeilla pääsee selaamaan asiakkaita. Painikkeet ovat näkyvissä siinä tapauksessa, kun Hallinta -sivulle on tultu liikekumppanien hausta ja hakutuloksessa on ollut enemmän kuin yksi asiakas.
Sivun yläosaan määritellään liikekumppanin tila ja vastuuhenkilö, sekä voidaan syöttää rajattomasti muistiinpanoja. Vastuuhenkilöksi voidaan valita kuka tahansa yrityksen käyttäjistä.
Lisää -painikkeella asiakkaalle kohdistetaan uusi toimenpide. Tällöin muodostuu uusi toimenpiderivi. Päiväykseksi tarjotaan kuluvaa päivää. Toimenpide valitaan olemassa olevien toimenpiteiden listalta klikkaamalla toimenpide -sarakkeen kenttää. Rivillä vastuuhenkilöksi tarjotaan sivun yläosan vastuuhenkilöä, mutta alasvetovalikosta voidaan valita kyseisen toimenpiteen vastuuhenkilöksi myös joku muu yrityksen käyttäjistä.
Lisätietoja ja Seuraava toimenpide -kenttiin voi syöttää vapaamuotoista tekstiä. Kyseiset kentät saa avattua omaan ikkunaan klikkaamalla hiiren oikeanpuoleista näppäintä ja valitsemalla valikosta kumman kentän haluaa avata. Kumpaankin kenttään pystyy syöttämään rajattoman määrän tekstiä. Toimenpiderivejä voidaan syöttää rajoittamaton määrä.
Poista -painikkeella saa poistettua asiakkaalle kohdistetun toimenpiteen eli valitun toimenpiderivin.
Lisätiedot -painikkeella päästään asiakkaan lisätietosivulle, jonne voidaan tallentaa lisätietoja asiakkaasta.
Lisätiedot -sivun vasemmassa laidassa ylhäällä olevat tiedot vaikuttavat mm. laskuihin. Muut tiedot ovat informatiivisia.
Kielivalinta (suomi, ruotsi, englanti tai eesti) määrittää kielen, jolla oletusarvoisesti asiakkaan laskut, tilaukset ja perintäkirjeet tulevat.
Asiakkaan ALV-oletus-% käytetään, kun laskulle lisätään rivejä käyttämättä tuoterekisterin tuotteita.
Asiakkaille voidaan määritellä oletuslisätietoteksti, joka tulee aina asiakkaalle tehtävään myyntilaskuun ja myyntitilaukseen Lisätietoja -kenttään (ei Joukkolaskulle eikä Sopimuslaskutuksella tehdylle laskulle). Jos asiakkaalle on syötetty oletuslisätieto ja Käyttöasetuksissa on syötetty oletuslisätieto, käytetään laskulla asiakkaan oletuslisätietoa. Oletuslisätieto voi olla 500 merkkiä pitkä. Lisätiedot voi syöttää suoraan kenttään tai painaa kentän perässä olevaa -painiketta, joka avaa ikkunan tietojen muokkausta varten. Tällöin voidaan käyttää myös rivinvaihtoja. Rivinvaihdot näkyvät kentässä \ -merkkinä.
Asiakkaalle voidaan määritellä vakioviite, joka tulee aina asiakkaan laskuille ja tilauksille pankkiviitteeksi. Vakioviite voi olla 20 merkkiä pitkä.
Oletukset -painikkeesta aukeaa ikkuna, josta voi valita haluaako käsitellä asiakkaan Oletustilejä, Oletusdimensioita vai Oletustuotteita. Mikäli mitään niistä ei halua käsitellä, valitaan Peruuta.
Oletustilit -valinta avaa sivun, jolla voi käydä asettamassa asiakkaalle oletuskirjanpitotilit, joille ko. asiakkaalle laaditut laskut oletuksena kirjautuvat. Oletustilit vaihdetaan valitsemalla muutettava tili ja painamalla Vaihda tili ,jonka jälkeen tili haetaan tilikartasta. Jos laskun kirjanpito tehdään riveittäin, ja käytetään tuotteita joille on määritelty oletustili, käytetään kirjauksissa tuotteen tiliä.
Oletustilit -sivulla voidaan myös määritellä asiakkaan oletus ALV-status.
Liikekumppaniraportille tulee näkyviin myös oletus-ALV-status, kun raportille valitaan mukaan rekisterin tieto Oletustilit.
Oletusdimensiot -valinta avaa sivun, jolla päästään määrittelemään, mille dimensiolle ko. asiakkaalle laaditut laskut oletuksena kirjaantuvat.
Oletustuotteet -valinta avaa sivun, johon asiakkaalle pääsee syöttämään tuotteita, jotka tulevat oletusarvoisesti mukaan tehtäessä asiakkaalle uutta laskua. Huom! Oletusmäärän ollessa nolla ei tuote tule oletusarvoisesti laskulle.
Joukkolaskulla voi valita otetaanko oletustuotteet mukaan vai ei.
Tallenna -painikkeella asiakkaan oletustuotteiden lisäykset ja poistot tallentaa.
Lisää -painikkeella asiakkaan oletustuotteet/-palvelut voidaan hakea tuoterekisteristä. Aukeavalta listalta etsitään haluttu tuote. Listalla näkyvät rekisteriin syötetyt myyntituotteet asiakkailla.
Hae tuotteet -painiketta käyttäen voi tarkentaa hakua tuotenimen, -koodin ja -ryhmän avulla. Tuote valitaan klikkaamalla sen riviä. Useamman tuotteen voi valita samalla kertaa käyttäen hyväksi Ctrl- ja Vaihto-näppäimiä. Tuote ei voi olla kuin kerran oletustuotteena.
Uusi tuote -painikkeella voidaan Myyntien tuoterekisteri -sivulla täydentää tuoterekisteriä.
Valitse tuote -painikkeella valitut tuotteet siirtyvät asiakkaalle oletuksiksi. Jos valitsee useamman tuotteen samalla kertaa, tulee painikkeen painamisen jälkeen ikkuna, johon voi antaa tietoja, jotka tulevat kaikille valituille tuotteille. Tuotekortti -painikkeella pääse valitun tuotteen tuotekortille.
Oletustuotteiden perustiedot tulevat tuoterekisteristä, mutta niille voi asiakaskohtaisesti määritellä hinnan, alennus-%, ALV-% ja oletusmäärän. Laittamalla ruksin kohtaan eri hinta päästään syöttämään tuoterekisterin tiedoista poikkeava hinta. Laittamalla ruksin kohtaan eri alennus päästään syöttämään tuoterekisterin tiedoista poikkeava alennus-%. Laittamalla ruksin kohtaan eri ALV päästään valitsemaan tuotteelle tuoterekisterin tiedoista poikkeava ALV-%. Mikäli oletusmäärä on nolla, mutta tuotteelle on määritelty eri hinta, eri alennus tai eri ALV, ei tuote automaattisesti tule mukaan kun liikekumppanille tehdään uutta laskua. Jos laskulle valitaan tällainen tuote, käytetään silloin asiakkaalle määriteltyä hintaa/alennusta/ALV:tä. Tuotteelle voidaan myös syöttää oletus rivikommentti.
Poista -painikkeella poistetaan valittu oletustuote.
Poista kaikki -painikkeella poistetaan asiakkaan kaikki oletustuotteet. Ennen poistoa tulee varmistuskysymys.
Voimassaoloajat -painikkeella päästään määrittelemään tuotekohtaisesti ajat, jolloin tehdyille laskuille oletustuote otetaan mukaan.
Liikekumppaniraportille tieto siitä, kuinka monta oletustuotetta asiakkaalle on määritelty, saadaan kun raportille valitaan mukaan rekisterin tieto Oletustuotteet.
Vie laskupohjalle
Vie laskupohjalle ja Vie laskulle -painikkeilta päästään tekemään asiakkaalle uutta laskua.
Hae laskut -painike avaa Tositteiden haun laskut.
Näytä sopimukset
Sopimukset -painike on näkyvissä Asiakkaan perustiedot -sivulla Oletukset ja Vie laskulle -painikkeiden välissä, mikäli käytössä on Sopimuslaskutus. ProCountorin Sopimuslaskutus on maksullinen lisäominaisuus.
Painikkeesta aukeaa Sopimukset -sivu, jolle on listattu asiakkaan sopimusten perustiedot. Kullekin asiakkaalle voidaan määritellä haluttu määrä sopimuksia.
Näytä -painikkeella päästään katselemaan ja muokkaamaan olemassa olevia sopimuksia.
Lisää -painikkeella päästään tekemään uusia sopimuksia.
Kopio -painikkeella saa tehtyä olemassa olevasta sopimuksesta identtisen kopion.
Poista -painikkeella voidaan poistamaan olemassa olevia sopimuksia. Mikäli sopimusta ei haluta käyttää, mutta sitä ei myöskään haluta poistaa, voidaan se määritellä passiiviseksi.
Näytä ja Lisää -painikkeista aukeaa sivu, jolle syötetään sopimuksen tiedot.
Osoitteen lähde -valinnalla voidaan määritellä, tulevatko asiakkaan osoitetiedot Asiakasrekisteristä, jolloin niitä voi muokata vai Sopimukselta, jolloin niitä voi muokata. Rekisteristä tulee Maksuehto, Valuutta, Sis. ALV ja Kieli, jotka ovat muokattavissa. Muut tiedot on vapaasti täytettävissä.
Laskutusjaksoksi valitaan alasvetovalikosta sopiva kuukausiväli ja laskutuskuukausi-yhdistelmä.
Laskutusjakson alkupäivällä määritellään monentena päivänä kuukautta laskutusjakso alkaa. Jos tämän jättää tyhjäksi, oletuksena käytetään kuukauden ensimmäistä päivää, eli nro 1.
Laskutuskuukausi jakson aikana määrittää monentena jakson kuukautena laskutus tapahtuu.
Laskun päivä laskutuskuun aikana määrittää, mille päivälle lasku päiväytyy.
Poista -painikkeella voi sopimuksen poistaa. Tulostettavassa muodossa -painike näyttää sopimuksen PDF-muodossa. Hallinta -painike avaa asiakkaan Hallinta -sivun. Edellinen ja Seuraava -painikkeilla voi Sopimus -sivulla selata sopimuksia.
Sopimukselle pitää määritellä vähintään yksi tuoterivi. Asiakkaalle määritellyt oletustuotteet eivät tule sopimukselle, eikä sopimuksen pohjalta tehdylle laskulle. Riveillä voi laskulla näkyvää Tuote -sarakkeessa olevaa tuotteen nimeä muuttaa, mutta Rekisterituote -sarakkeessa näkyy aina alkuperäinen rekisteristä haettu tuotteen nimi.
Hae tuote -painikkeella sopimuksen tuotteet tai palvelut voidaan hakea tuoterekisteristä. Aukeavalta listalta, jossa näkyvät rekisteriin syötetyt myyntituotteet, etsitään haluttu tuote.
Hae tuotteet -painiketta käyttäen voi tarkentaa hakua tuotenimen, -koodin ja -ryhmän avulla. Tuote valitaan klikkaamalla sen riviä. Useamman tuotteen voi valita samalla kertaa käyttäen hyväksi Ctrl- ja Vaihto-näppäimiä.
Valitse tuote -painikkeella valitut tuotteet siirtyvät sopimukselle. Jos sopimuksen tiedoissa muuttaa tuotteen nimeä siirtyy tuoteen rekisterinimi Rekisterituote -sarakkeeseen.
Lisää rivi -painike tekee uuden tyhjän tuoterivin. Tyhjälle tuoteriville kirjoitetaan sen jälkeen tarvittavat tiedot.
Kopioi rivi -painikkeella sopimuksen tuoterivejä voidaan kopioida. Ensin valitaan kopioitava rivi ja tämän jälkeen painetaan Kopioi rivi -painiketta, jolloin aukeaa ikkuna jossa kysytään montako kopiota rivistä halutaan tuottaa. Seuraavaksi kysytään halutaanko Määrä jakaa tasan kaikille riveille. Yksikköhinta pysyy samana.
Poista rivi -painikkeella saa valitun tuoterivin poistettua sopimukselta.
Oletusdimensiot -painikkeella tuoteriveille voidaan määritellä rivikohtaisia oletusdimensoita, joita käytetään tuoterekisterin oletusdimensoiden sijasta.
Laskujen tekeminen sopimusten pohjalta tapahtuu Sopimuslaskutus -sivulla, joka löytyy ohjelmavalikon kohdasta Laskut / Tositteet.
Lisää
Lisää -painiketta painamalla pääsee lisäämään uuden asiakkaan. Aukevasta kysymyikkunasta valitaan lisättävän liikekumppanin tyyppi, jonka jälkeen ohjelma avaa valitun liikekumppanityypin mukaisen tyhjän perustietosivun.
Sivulle täytetään kumppanin tiedot ja tarpeen mukaan asetetaan oletustilit, -tuotteet ja dimensio-oletukset sekä lisä- ja hallintatiedot sivun yläreunassa olevien painikkeiden kautta. Liikekumppaneita voidaan tuoda toisista järjestelmistä Aineiston sisäänluvun kautta.
Kopioi
Kopioi -painiketta painamalla voi kopioida hakutuloslistalta valitun liikekumppani. Ensin kysytään halutaanko asiakkaan oletustilit, -dimensiot ja -tuotteet myös kopioida.
Ohjelma kysyy tämän jälkeen halutaanko kopioidun kumppanin tiedot avata näytölle kopioinnin jälkeen vai ei. Kopioidun kumppanin nimen perään tulee ilmaisu (kopio). Asiakasnumeroa ei kopioida.
Poista
Poista -painiketta painamalla voi poistaa hakutuloslistalta valitun asiakkaan. Ohjelma kysyy halutaanko liikekumppani poistaa kokonaan vai passivoida. Passiiviseksi asetetut asiakkaat eivät näy rekistereissä, ellei erikseen valita vaihtoehtoa Näytä myös passiiviset liikekumppanit.