Tämä on ohje asiakkaan lisäämisestä rekisteriin.
Sisältö
Asiakkaan perustamisen pikaohjeen saa näkyviin videona:
Asiakkaan perustamisen ohjevideo
Asiakkaan lisääminen
Uusi asiakas lisätään Asiakasrekisteriin ohjelmavalikon kohdasta Myynnit/Asiakasrekisteri ja sieltä Lisää asiakas.
Tietojen syöttäminen
Lisää asiakas -toiminto avaa Uuden asiakkaan perustiedot -näkymän, jonne syötetään asiakkaan tietoja, esimerkiksi asiakkaan nimi ja yhteystiedot. Kun tarvittavat tiedot ovat syötetty, tallennetaan tiedot Tallenna -painikkeella.
Oletustuotteiden tallentaminen asiakasrekisteriin
Perustietojen tallennuksen jälkeen voidaan syöttää asiakaskohtaisia tietoja, kuten oletustuotteita. Oletustuotteiden tallentaminen tapahtuu perustietojen kohdasta ohjelmavalikon kohdasta Oletukset/Oletustuotteet.
Oletustuotteeksi voidaan valita tuoterekisterissä olevia tuotteita. Tuote lisätään valitsemalla Lisää ja tämän jälkeen tuotteet haetaan ja valitaan tuoterekisteristä Hae tuotteet ja Valitse tuote -painikkeilla. Lopuksi Tallenna muutokset. Oletustuotteiden tietoja voidaan muokata asiakaskohtaisesti, määritellä muun muassa kyseisen asiakkaan oletustuotteelle eri hinta, alennus tai ALV ruksimalla esimerkiksi Eri hinta ja sitten muuttamalla Hinta-solun summan.
Oletustilin tallentaminen asiakasrekisteriin
Kirjanpidon oletustili voidaan tallentaa asiakaskohtaisesti kohtaan Oletukset/Oletustilit.
Valitse Myynti ’tili 3000 Tilin nimi Myynti’ rivi ja Vaihda tili. Valitse kirjanpitotili tilikartasta ja Tallenna muutokset.
Oletusdimensioiden tallentaminen asiakasrekisteriin
Oletusdimensioiden tallentaminen asiakasrekisteriin tapahtuu kohdasta Oletukset/Oletusdimensiot.
Valitaan asiakkaalle sopivat dimensiot ja Tallenna muutokset.
Asiakkaan hakeminen
Asiakasrekisteriin tallennettuja asiakkaita voidaan hakea ohjelmavalikon kohdasta Myynnit/Asiakasrekisteri. Kirjoita asiakkaan Nimi ja valitse Hae asiakkaat.
