Raportilla pääsee tutkimaan asiakkaiden hallintatietoja eli CRM-tietoja. Käyttäjällä tulee olla vähintään Katseluoikeudet osion Myynnit kohdassa Asiakasrekisteri.
Tietoja voi tarkastella joko tilojen tai toimenpiteiden kannalta.
Tarkisteltaessa tietoja tilojen kannalta pääsee välilehdillä valitsemaan tutkitaanko tilallisia vai tilattomia asiakkaita taulukoina tai tilallisia asiakkaita kaavioina.
Taulukoissa pääsee valitsemaan tarkasteltavan asiakasryhmän. Ylemmässä taulukossa näkyy valitun asiakasryhmän asiakkaiden lukumäärät tämän hetkisen tilan ja vastuuhenkilön mukaan. Klikkaamalla solua tulee alempaan näkymään lista asiakkaista. Listalla näkyy asiakkaan nimi. Jos asiakkaalle on syötetty muistiinpanoja, näkyy nimen perässä pieni punainen kolmio. Vietäessä hiiren osoitin punaisen kolmion päälle aukeaa ikkuna jossa näkyy 255 ensimmäistä merkkiä muistiinpanoista.
Ylemmässä kaaviossa pääsee valitsemaan tarkasteltavan asiakasryhmän ja vastuuhenkilön. Alemmassa pääsee valitsemaan tarkasteltavan asiakasryhmän ja tilan. Ylemmässä kaaviossa näkyy tarkasteltavien jakauma tilojen mukaan. Alemmassa kaaviossa näkyy tarkasteltavien jakauma eri vastuuhenkilöiden mukaan.
Tarkasteltaessa tietoja toimenpiteiden kannalta taulukkoina voidaan valita tarkastelujakson tarkkuudeksi viikko tai kuukausi. Lisäksi valitaan ajanjakson aloitus- ja lopetusviikot tai -kuukaudet sekä asiakasryhmä. Ylimpään taulukkoon tulee lista ajanjakson toimenpiteistä sekä niiden määrästä. Klikkaamalla ylimmän taulukon solua saadaan keskimmäiseen taulukkoon tieto yhtiöistä ja vastuuhenkilöistä. Klikkaamalla keskimmäisen taulukon solua saadaan alimpaan taulukkoon lista josta käy ilmi päivämäärä, toimenpide, yhtiö ja vastuuhenkilö. Alimman taulukon asiakkaan, toimenpiteen ja vastuuhenkilön pääsee vaihtamaan alasvetovalikoista.
Vastuuhenkilön nimen perässä voi olla 0-3 pientä punaista kolmiota riippuen siitä onko toimenpiteelle syötetty lisätietoja ja seuraava toimenpide -tietoja. Vietäessä hiiren osoitin punaisen kolmion päälle aukeaa ikkuna jossa näkyy 255 ensimmäistä merkkiä syötetyistä tiedoista. Mikäli samana päivänä on samaa toimenpidettä samalla vastuuhenkilöllä, useampi lukee kolmannessa sarakkeessa olevasta kolmiosta aukeavassa ikkunassa teksti useita.
Tarkasteltaessa tietoja toimenpiteiden kannalta kaavioina voidaan välilehdillä valita tutkitaanko toimenpiteitä viikko- vai kuukausitarkkuudella, asiakkaittain vai henkilöittäin. Valikoista valitaan tarkastelujakson aloitus- ja lopetusviikot tai -kuukaudet, asiakasryhmä sekä asiakas. Ylemmässä kaaviossa näkyy tarkasteltavien jakauma ympyräkaaviona toimenpiteiden mukaan. Alemmassa kaaviossa on tarkasteltavien eri toimenpiteet sijoitettu aika-akselille. Viemällä hiiren aikakaavion alalaitaan ja siirtämällä osoitinta hiiren painike pohjassa saa maalattua alueen johon porautua.
Taulukon voidaan tulostaa Exceliin tai pdf -muotoon klikkaamalla raporttia ja valitsemalla hiiren oikeanpuoleisen napin kautta avautuvasta valikosta haluttu tulostusmuoto. Valikon päivitä toiminnolla saa taulukon näkymän päivitettyä.
Mikäli selainikkunan kokoa muuttaa, saa selaimen refresh / reload / päivitä toiminnolla näkymät sopeutettua uuteen ikkunakokoon.
Kyseessä on kaikille käyttäjille veloitukseton raportti. Raportti käyttämien tietojen päivitysajan näkee kun vie hiiren vihreässä kolmiossa olevan i-kirjamen päälle.