Sisältö
Liikekumppaniraportti -kohdassa voidaan tulostaa eri hakuehdoin määriteltyjä raportteja liikekumppaneista.
Haku
Päästäkseen ajamaan liikekumppaniraporttia tietyltä liikekumppani tyypiltä tulee käyttäjällä olla vähintään Katseluoikeudet kohtaan Myynnit / Asiakasrekisteri, Ostot / Toimittajarekisteri ja/tai Palkat / Henkilörekisteri.
Sivun yläreunassa määritellään ensin minkä tyyppisiä liikekumppaneita haetaan, lajittelujärjestys, tulostusmuoto sekä hakuehdot, joiden perusteella tiedot haetaan. Sen lisäksi määritellään onko ryhmien hakukriteeri "ja" vai "tai" eli kuuluuko kumppani x ryhmään a ja b vai ryhmään a tai b. Mikäli käytössä on Kaksitasoiset liikekumppaniryhmät, haku on mahdollista myös pääryhmän mukaan.
Tekstihakuihin voidaan yhdistää vapaasti * - ja ?- merkkejä, joista "*" vastaa mitä tahansa merkkijonoa (myös tyhjää) ja "?" mitä tahansa yhtä merkkiä.
Aktiivinen/passiivinen valinnalla voidaan määritellä haetaanko kaikkia, aktiivisia vai passiivisia liikekumppaneita.
Vastuuhenkilö- ja tila -valinnoilla voidaan hakuja tehdä Asiakkuuden hallinnan (CRM) tietojen perusteella.
Sivun alaosassa kohdassa Rekisterin tiedot valitaan kentät, jotka raportille halutaan nähtäväksi.
Hae liikekumppanit -painikkeella tulostetaan raportti.
Valitse kaikki kentät -painikkeella saadaan valituksi kaikki kentät Rekisterin tiedot -listasta.
Tyhjennä kenttävalinnat -painike tyhjentää kaikki valinnat.
Takaisin -painike palauttaa Rekisteriraportit sivulle.
Lopuksi valitaan vielä tietojen lajittelujärjestys sekä raportin muoto: html, Excel tai Porautuva raportti, jota kautta pääsee porautumaan liikekumppaneiden rekistereitietoihin.
Porautuva raportti
Kun tulostusmuodoksi valitaan Porautuva raportti, aukeaa uusi sivu, jonne on listattu liikekumppanien tiedot. Tietoja voi järjestellä sarakkeiden mukaan klikkaamalla sarakeotsikkoa.
Näytä perustiedot -painikkeella pääsee valitun liikekumppanin perustiedot sivulle.
Näytä hallinta -painikkeella pääsee valitun liikekumppanin Hallinta -tiedot sivulle.
Oletustuotteet -painikkeella pääsee tarkastelemaan liikekumppanille tallennettuja oletustuotteita.
HTML -painike avaa raportin HTML-muodossa, esimerkiksi tulostusta varten.
Excel -painike avaa raportin taulukkolaskentaohjelmaan.
Osoitetarrat
ProCountorista ei saa suoraan tulostettua liikekumppaneiden osoitetarroja.
Tarrat voi kuitenkin tehdä käyttäen liikekumppaniraportin Excel -tulostusmuotoa. Tällöin valitaan halutut liikekumppanit. Rekisterin tiedosta valitaan tarroille haluttavat kentät (nimi ja lähiosoite tai nimi ja laskutusosoite). Tulostusmuodoksi valitaan Excel. Kun painetaan Hae liikekumppanit -painiketta syntyy Excel taulukko, jossa on sarakkeet Nimi, Tarkenne, Katuosoite, Postinumero, Kaupunki ja Maa. Nämä tiedot saadaan tarroille käyttäen Microsoft Office-paketin tarratulostustoimintoja. Officen versiosta riippuu kuinka se tehdään.