Liikekumppaniryhmät

Rekisterit/Liikekumppaniryhmät -kohdassa käsitellään liikekumppaniryhmiä.

Hae ryhmät

Liikekumppaniryhmät saa näytölle valitsemalla liikekumppaniryhmän tyypin: Asiakas, Toimittaja tai Henkilö. Jos hakua halutaan tarkentaa, voidaan Nimi -kenttään kirjoittaa liikekumppaniryhmän nimi tai osa siitä. Tämän jälkeen painetaan Hae ryhmät -painiketta.

Jos liikekumppaniryhmän nimeä halutaan muokata, voidaan se tehdä kirjoittamalla suoraan korjaava teksti Liikekumppaniryhmän nimi -kenttään ja painamalla Tallenna -painiketta. Asettamalla liikekumppaniryhmän passiiviseksi muuttamalla tilaa alasvetovalikosta, ei kyseinen ryhmä enää tule näkyviin liikekumppaniryhmähauissa ellei haeta myös passiivisia ryhmiä.

Tallenna

Tehtäessä muutoksia liikekumppaniryhmiin on ennen sivulta poistumista painettava Tallenna -painiketta, jotta muutokset jäävät voimaan. Mikäli tietoja ei ole tallennettu, huomautetaan siitä.

Lisää

Uusi liikekumppaniryhmä lisätään painamalla Lisää -painiketta, jonka jälkeen valitaan uuden liikekumppaniryhmän tyyppi. Kun ryhmätyyppi on valittu, ohjelma avaa uuden tyhjän ryhmärivin, joka kuuluu valittuun liikekumppaniryhmätyyppiin. Tyhjään Nimi -kenttään kirjoitetaan liikekumppaniryhmän nimi. Nimi voi olla 80 merkkiä pitkä. Kun kaikki halutut uudet ryhmät on syötetty, on painettava Tallenna -painiketta.

Poista

Liikekumppaniryhmä voidaan poistaa valitsemalla se liikekumppaniryhmän hakulistalta ja painamalla Poista -painiketta. Liikekumppaniryhmää, johon kuuluu liikekumppaneita, ei voida poistaa.

Liitä/erota

Useita liikekumppaneita voidaan yhdellä kertaa liittää liikekumppaniryhmiin tai erottaa ryhmistä Liitä/erota -painikkeella. Painike avaa sivun, jossa ensin valitaan liikekumppaniryhmän tyyppi, esim. asiakas. Valinnan jälkeen liikekumppaniryhmät -valikkoon tulee lista olemassa olevista liikekumppaniryhmistä.

Tämän jälkeen painetaan sivun yläreunassa olevaa Hae liikekumppanit -painiketta, joka listaa liikekumppanit, esim. asiakkaat liikekumppanit -valikkoon. Hakua voi rajata sivun yläosan hakuehtokenttien avulla. Listalla näkyy liikekumppanin nimi ja tunnus.

Liikekumppanit -valikosta valitaan ne kumppanit, jotka halutaan liittää ryhmään / poistaa ryhmästä ja liikekumppaniryhmästä valitaan se ryhmä, johon ko. asiakkaat halutaan liittää tai josta ne halutaan poistaa. Valitse kaikki liikekumppanit -painikkeella saadaan valittua kaikki listalla olevat liikekumppanit. Valitse kaikki ryhmät -painikkeella saadaan valittua kaikki listalla olevat liikekumppaniryhmät. Useamman liikekumppanin ja/tai liikekumppaniryhmän voi valita samalla kertaa käyttäen hyväksi Ctrl- ja Vaihto-näppäimiä.

Liitä -painikkeella valitut liikekumppanit liitetään valittuihin liikekumppaniryhmiin. Liittäminen ei vaikuta liikekumppanin raportointiryhmään. Mikäli liikekumppani ei ennen liittämistä kuulu mihinkään ryhmään, eikä sillä ole raportointiryhmää, ei liikekumppanilla liittämisen jälkeenkään ole raportointiryhmää.

Erota -painikkeella valitut liikekumppanit erotetaan valituista liikekumppaniryhmistä. Mikäli ryhmä josta liikekumppani erotetaan, on liikekumppanin raportointiryhmä, ei liikekumppanilla erotuksen jälkeen ole raportointiryhmää.

Aseta raportointiryhmä -painikkeella voidaan usealle liikekumppanille määritellä sama raportointiryhmä. Jos liikekumppani ei kuulu valittuun ryhmään ennestään, se liitetään siihen. Asetettaessa raportointiryhmää voi valita vain yhden liikekumppaniryhmän. Raportointiryhmä on se ryhmä, jolle liikekumppanin tiedot tulevat ajettaessa kohdasta Rekisterit / Rekisteriraportit löytyviä Tuote- ja Tuotemääräraportteja sekä kohdasta Maksuliikenne / Maksuraportit löytyviä Perintäraportteja ja kohdasta Palkanlaskenta / Palkkaraportit löytyviä graafisia raportteja. Kohdasta Palkanlaskenta / Palkkaraportit löytyvillä muilla raporteilla valinnalla Henkilöryhmä tarkoitetaan ryhmiä, joihin henkilö kuuluu, ei hänen Raportointiryhmäänsä.

Liikekumppaniraportilla näkyy tieto, mihin ryhmiin liikekumppani kuuluu kun raportille valitaan mukaan rekisterin tieto Liikekumppaniryhmä.

Pääryhmät

Liikekumppanirekisterissä on mahdollista käyttää kaksitasoisia liikekumppaniryhmiä eli ns. pääryhmäajattelua. Pääryhmä on ylemmän tason liikekumppaniryhmä, johon voi liittää ainoastaan tavallisia liikekumppaniryhmiä, ei siis suoraan liikekumppaneita. Kukin liikekumppani voi kuulua yhden pääryhmän alla vain yhteen liikekumppaniryhmään, mutta silti useampaan eri pääryhmien alaisiin liikekumppaniryhmiin. Ominaisuuden tarkoituksena on helpottaa suurempien liikekumppanirekistereiden hallintaa.

Liikekumppanirekisterissä on saatavilla uusi Pääryhmät -näkymä, jonka kautta pääryhmiä voidaan hallinnoida.

Pääryhmät -sivun alla on ryhmien ja pääryhmien liittäminen ja erottaminen -sivu, jonka kautta voidaan valita, mitkä liikekumppaniryhmät kuuluvat mihinkin pääryhmään. Pääryhmien hallinnointi toimii lähes identtisesti kuin tavallisten liikekumppaniryhmien hallinnointi - ainoastaan ryhmien tilalla on nyt pääryhmiä ja liikekumppaneiden tilalla ryhmiä.

Pääryhmää voidaan käyttää hakuehtona useimmissa rekisterihauissa, esimerkiksi liikekumppanirekisterin selailussa, uuden laskun ja joukkokirjeen laadinnassa. Jos pääryhmät ovat käytössä, näkyy liikekumppaniraportilla tieto, mihin pääryhmiin liikekumppani kuuluu kun raportille valitaan mukaan rekisterin tieto Liikekumppaniryhmä.