Sisältö
Uusi muistiotosite -näkymä mahdollistaa laskun laatimisen asiakkaan ja laskutyypin, sekä otsikko- ja rivitietojen perusteella. Lasku voidaan luoda myös tyhjälle pohjalle.
Huom! Mikäli muistio on jo tallennettu ja sen laskunäkymällä olevia tuoterivejä muutetaan, niin tallennuksen yhteydessä kirjanpitoviennit sekä dimensioinnit muodostetaan uudelleen oletusten perusteella. Jo kertalleen tallennetun muistion kohdalla suosittelemmekin muuttamaan vain kirjauksia.
Uusi muistiotosite -näkymän painikkeet
Luo uusi muistio -painike luo uuden muistiotositteen.
Luo uusi muistio (siirry suoraan kp-sivulle) -painike luo uuden Muistio, laskusivun ohitus -tositteen.
Hae liikekumppani -painikkeella pääsee valitsemaan Toimittaja-, Henkilö- tai Asiakasrekisteristä muistiolle asiakkaan.
Tositteen liikekumppani ja tyyppi -kohdassa valitaan asiakas Hae liikekumppani -painikkeella ja valitaan tositelajiksi joko Muistio. Rekisterin tietojen perusteella tuodaan muistiotositepohjalle muun muassa osoite, maksuehto, laskukanava, kieli ynnä muita tietoja.
Laskun otsikkotiedot -kohdassa valitaan haluttu Laskun päivä. Mikäli asiakkaalle on valittu pankkitili tuodaan se, muussa tapauksessa Yrityksen perustiedoista tuodaan ensimmäinen tili. Tietoja täydennetään ja muutetaan tarvittaessa.
Laskun rivitiedot -kohdassa Laskun tuoterivit joko Syötetään käsin tai Haetaan tuoterekisteristä.
Mikäli Laskun rivitiedoissa -kohdassa valitaan Haetaan tuoterekisteristä, päästään Hae tuotteet -painikkeella valitsemaan Tuoterekisteristä tositteelle tuotteet.
Mikäli yrität tehdä laskua kuukaudelle, jonka arvolisäveroilmoitus on jo tehty, huomauttaa ohjelma siitä tallennuksen yhteydessä. Mikäli asiakkaalle on määritelty oletustuotteita, näkyvät ne valmiiksi riveillä.
Muistio voidaan tehdä myös tyhjälle pohjalle. Tällöin painetaan Uusi muistiotosite -näkymällä pelkästään Luo uusi lasku -painiketta. Tämän jälkeen laskun vastaanottajan tiedot, maksuehdot ynnä muut tiedot täytetään laskupohjalle. Jos Laskutusosoitteen jättää tyhjäksi, kopioituvat tiedot Asiakkaan osoite -kentistä. Tyhjälle pohjalle tehty lasku voidaan myöhemmin kohdistaa halutulle asiakkaalle Tositteiden haun Lisää toimintoja -painikkeen Kohdista liikekumppanille -valinnalla.
Muistiotosite -näkymän rivit
Lue lisää Muistiotositteen riveistä.
Tuotehaku
Laskutettavat tuotteet tai palvelut voidaan hakea Hae tuotteet -painikkeella. Lue lisää Tuotehausta täältä.
Muistiotositteen yläosan painikkeet
Tallenna -painikkeella muistion tiedot tallennetaan, jonka jälkeen muistio on Kesken -tilassa ja sitä voi vielä muokata. Jos muokkaa muistion kirjanpitoon vaikuttavia tietoja (tuotteita, summaa, määrää, alvia, yms.) luodaan muistion kirjanpito ja dimensiointi uudestaan oletusarvoilla. Tämän johdosta olisi hyvä tehdä muistio valmiiksi ennenkuin tekee muutoksia sen kirjanpitoon/dimensiointiin. Tallennuksen jälkeen muistion yläpalkissa näkyy muiston numero ja alapalkissa luonti ja muokkaus leimat.
Hyväksy -painikkeella valmis muistio hyväksytään viralliseen kirjanpitoon. Hyväksy -painiketta voi painaa, joko muistion laskusivulla tai kirjanpitosivulla. Painike muuttaa muistion tilaksi Hyväksytty. Hyväksytyn muistion tiliöintejä voi muokata mutta sitä ei voi mitätöidä.
Näytä -painikkeella aukeaa muistio tulostettavassa muodossa uuteen ikkunaan. Ensin kysytään halutaanko tuloste html- vai PDF -muodossa.
Kopioi -painikkeella syntyy laskunnumeroa ja laskunpäivää lukuun identtinen muistio tilaan Kesken. Kopioidessa on mahdollista muuttaa Tositelajia ja Liikekumppania. Jos kopioidaan muistio Lasku -näkymältä, niin syntyy Kesken -tilassa oleva muistio, mutta jos kopioidaan kirjanpitosivulta, syntyy muistio, jota ei vielä ole tallennettu. Lasku -näkymällä kopiointi tekee aina uuden tositteen, mutta kirjanpitosivulla kopionti tekee uuden tositteen vasta tallennettaessa. Taustalla on se, että muistioita käsiteltäessä ei tarvitse mennä Lasku -näkymälle, vaan muistioiden käsittely tapahtuu kokonaan kirjanpitosivulla.
Mitätöi -painikkeella pääse muokattavissa olevia muistioita mitätöimään. Mitätöidyillä muistioilla ei ole kirjanpitosivua, mutta niitä voidaan katsella ja niistä voidaan tehdä kopio.
Liitteet -painikkeella pääsee mistiolla liittämään tiedostoja (esim. poistolaskelma) sekä katsomaan ja poistamaan olemassa olevia liitteitä. Painike avaa Liitetiedosto-toiminnot -ikkunan, josta voi valita toiminnot Lisää, Näytä tai Poista. Mikäli mitään niistä ei haluta tehdä valitaan Peruuta. Valinnat Näytä ja Poista eivät ole käytettävissä, mikäli laskulla ei ole liitetiedostoja. Laskulle liitettyjen tiedostojen nimet ja liittämisajat on listattu ikkunan alaosassa.
Liitetiedostoja voi käsitellä, vaikka lasku muuten ei olisi muokattavissa.
Lisää -valinnalla haetaan liitettävä tiedosto. Valinnasta aukeavassa ikkunassa painetaan Selaa / Browse -painiketta ja haettu tiedosto liitetään laskulle painamalla Liitä -painiketta.
Näytä -valinnalla päästään katselemaan laskulle liitettyjä tiedostoja. Mikäli tiedostoja on useampia, aukeaa valinnan jälkeen ikkuna, jossa alasvetovalikosta pääsee valitsemaan näytettävän tiedoston. Tiedostotyypistä riippuen liitetiedosto aukeaa joko uuteen selainikkunaan tai tietyyn sovellukseen (esim. xls Exceliin ja doc Wordiin). Useampi liitetiedosto voi olla auki samaan aikaan.
Poista -valinnalla päästään poistamaan laskulle liitettyjä tiedostoja. Mikäli tiedostoja on useampia, aukeaa valinnan jälkeen ikkuna, jossa alasvetovalikosta pääsee valitsemaan poistettavan tiedoston. Suljetulle tilikaudelle tai seurantajaksolle kuuluvalta muistiolta ei liitetiedostoa voi poistaa.
Kirjanpito -painike avaa muistion kirjanpitosivun. Muistion palauttaminen Kesken-tilaan on mahdollista kirjanpitonäkymällä painikkeen Muokkaa takaa Palauta kesken.
Dimensiot -painikkeella pääsee dimensioimaan muistiota. ProCountorissa dimensiolla ja nimikkeillä tarkoitetaan kustannuspaikkaa tai seurantakohdetta.
Muistion tiliöinti tulee käydä tarkistamassa / muuttamassa Muistion kirjanpitosivulla Kirjanpito -painikkeella.
Lisätietoja ja Muistiinpanoja -kenttien perässä on -painike, joka avaa ikkunan tietojen muokkausta varten. Tällöin voidaan käyttää myös rivinvaihtoja. Rivinvaihdot näkyvät kentässä \ -merkkinä. Lisätietojen ja Muistiinpanojen pituutta ei ole rajoitettu.
Lue myös tarkemmat tiedot kirjanpitosivuista.
Lue ohje Käteis- ja korttiostojen kirjaamisesta.
Katso myös esimerkki tilinavauksen teosta muistiolla.
Muistio (siirry suoraan kp-sivulle)
On mahdollista tehdä muistio täyttämättä laskusivua, syöttämällä vain kirjanpitotiedot. Tälläisen muistion tekeminen aloitetaan painamalla Luo uusi muistio (siirry suoraan kp-sivulle). Sivulle voidaan syöttää muistion tiedot. Muistiolle annetaan jokin nimi Toimittajan nimi -kenttään.